机械设备平博行业:全球半导体设备景气上行 国
发布时间:2021-01-20 13:01

  开头具备进口替换本事受益于中邦大陆半导体产能不断扩张,2020年以还环球半导体装备需求不断上行,9月北美装备额达27.48亿美元/yoy+40%,创单月出货汗青新高(SEMI数据)。8月以还长江存储新一轮装备招标茂密落地,。咱们以为,近期本土晶圆厂扩产及自助可控认识擢升所带来的邦产装备需求及本土装备企业正在时间、的打破值得合怀,刻蚀、薄膜重积装备及半导体供气枢纽希望特出受益,倡议合怀也许进入主流晶圆厂供应体例并契合将来

  据SEMI数据,北美(环球最紧要的半导体装备产地)半导体装备出货额于2019年10月结果了相连11个月的下滑光复正延长,进入2020年以还不断仍旧高速延长,7-9月同比增速达27%、33%、40%,必然水平上反应了正在疫情影响下环球装备需求已经强劲,咱们以为中邦晶圆厂的不断扩产是其紧张驱动成分。2019Q4-2020Q2,中邦大陆半导体装备发卖额同比延长60%、48%、37%,远高于环球19%、13%、26%的同比增速。思考芯片自助可控需求擢升实时间提高、平博中芯邦际上岸科创板、中芯南方获大基金增资等成分,邦内扩产过程希望进一步加疾,促进装备需求上行。

  追随一期扩产及二期开工,8月以还长江存储开启新一轮较纠合的装备招标,个中8月至今拟中标的本土企业:(12台刻蚀机)、(1台PVD装备、9台刻蚀机、28台热打点装备)、上海精测(3台量测装备)、中科飞测(1台量测装备)、盛美股份(8台洗刷机)、华海清科(10台CMP装备)、屹唐(3台刻蚀机、16台去胶装备)。2020年以还邦产中标份额:1)刻蚀:15%、9%;2)CVD:沈阳拓荆3%;3)PVD:北方华创57%;4)工艺检测:上海精测6%;5)热打点:北方华创28%;6)洗刷:盛美股份31%;7)CMP:华海清科38%。

  10月10日中微公司宣告定增召募仿单(申报稿),本次向特定对象发行股票总额不堪过100亿元,募资项目修成后,一方面也许扩充现有产物的产能,另一方面通过修筑资产化基地及研发核心助力产物线扩张。据公司将来发扬政策,将思考放大正在刻蚀装备范畴的逐鹿上风,延长到薄膜、检测等其他症结装备范畴;谋略扩展正在泛半导体范畴装备的利用,结构显示、MEMS、功率器件、太阳能范畴症结装备。10月15日本土CMP装备企业华海清科宣告IPO招股仿单(申报稿),募资拟参加高端半导体配备(化学呆滞掷光机)资产化、高端半导体配备研发、晶圆再生扩产升级等。

  危急提示:宏观经济下行及半导体行业周期性动摇的危急;海外疫情加剧的危急;邦内芯片修筑时间打破慢于预期、资产投资不足预期的危急;邦内半导体装备时间打破慢于预期的危急。